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理财规划师报考简章
日期:2015-07-09 00:00:00  发布人:admin  浏览量:7
1、职业定义 运用理财的原理、方法和工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。 2、职业能力特征: 身体健康,具有一定的观察、理解、计算、分析、综合、判断、应变、书面与口头表达、沟通交流、协调及自主学习和继续学习的能力。 3、职业等级 助理理财规划师(国家职业资格三级) 理财规划师(国家职业资格二级) 高级理财规划师(国家职业资格一级)。 4、申报条件 助理理财规划师(具备以下条件之一者)   (1)连续从事本职业工作6年以上。   (2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业?毕业证书。   (3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。   (4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。   (5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 理财规划师(具备以下条件之一者)   (1)连续从事本职业工作13年以上。   (2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。   (3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。   (4)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。   (5)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。   (6)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。   (7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。 高级理财规划师(具备以下条件之一者)   (1)连续从事本职业工作19年以上。   (2)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。   (3)取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。   ?本标准中相关专业是指:经济学、管理学、法学。 5、鉴定方式 分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制,成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。2级须进行综合评审(综合案例分析)。 职业 等级 鉴定内容 题型 题量 答题方式 原始 成绩 配分 比例 理财 规划师 2级 职业道德 选择题 125 题卡作答   10% 理论知识 100 90% 专业能力 选择题 100 题卡作答 100 100% 综合评审 案例分析   纸笔作答 100 100% 6、相关资料 1、《理财规划师国家职业资格培训教程》(基础知识) 2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》(国家职业资格三级专业能力) 3、《理财规划师国家职业资格培训教程》(国家职业资格二级专业能力)   7、报名地点:厦门兴才职业技术学院职业技能鉴定站(培训鉴定中心)电话:3153350 8、收费标准: 全国职业资格统一鉴定的职业(工种)各级别鉴定、考核收费标准如下:(理财规划师C类) 收 费 项 目 级  别 鉴定费(元) 资料费(元) 论文鉴定及 综合评审费(元) 五级(初级) 140 按书价实收 / 四级(中级) 190 按书价实收 / 三级(高级) 240 按书价实收 / 二级(技师) 240 按书价实收 350 一级(高级技师) 240 按书价实收 450 一年内有一次补考机会 减半       9、报名须提供以下资料: ①最高学历证书复印件2份;②原《职业资格证书》复印件2份;③身份证复印件2份;④单位劳动人事部门开具的从事本职业(工种)连续工龄的证明原件2份;⑤二寸黑白正面免冠近照一式4张。⑥二级以上交论文一式五份(二级字数要求3000字以上,一级字数要求5000字以上)。   10考试说明 理论技能单科成绩保留一年,一年内允许补考一次,理论技能均不合格者需重新考试。理论技能均合格但综合评审不合格者,成绩保留二年,二年内可以重新进行综合评审。鉴定所用教材、指南等复习资料由各鉴定报考点和市职业技能鉴定指导中心代办
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